Metoda inwestycyjna i portfel Core-Satellite

„Core-Satellite investing” to jedna z metod budowy portfela, której celem jest minimalizacja kosztów, zmienności i opodatkowania. W tym wpisie poznasz tę metodę i dowiesz się na czym ona polega.

core satelite

Metoda i portfel inwestycji podstawowych i satelitarnych

„Podstawowy i satelitarny” to konstrukcja portfela, który składa się z aktywów podstawowych, takich jak fundusz indeksowy o dużej kapitalizacji. Ten podstawowy składnik aktywów stanowi większość portfela.

Celem tej konstrukcji jest ograniczenie ryzyka poprzez dywersyfikację oraz osiągnięcie lepszych wyników niż standardowy benchmark, taki jak indeks S&P 500.

Core Satelite- Co to jest?

Strategia Core-Satellite to styl zarządzania inwestycjami, który polega na podziale portfela na dwie odrębne asymetrycznie kapitalizowane części, którymi są:

1. Core

Inwestycja podstawowa składa się z pasywnie zarządzanych aktywów indeksowych, np. funduszy ETF. Celem tej inwestycji jest uzyskanie wiernego odwzorowania głównych rynków finansowych przy bardzo niskich opłatach i bez minimalnego aktywnego zarządzania.

„Core składa się z indeksów giełdowych”, ETF-ów i podobnych produktów, które mają za zadanie replikować rynki.

2. Satellite

„Inwestycje satelitarne” to takie, w których inwestor oczekuje, że osiągnie lepsze wyniki niż rynek finansowy. W tym przypadku aktywne zarządzanie jest konieczne, aby szczegółowo wybrać aktywa do inwestowania, takie jak akcje, obligacje o wysokiej rentowności, kryptowaluty, fundusze, metale szlachetne, między innymi, aby mieć realne szanse na aprecjację w krótkim okresie.

W tej sekcji znajdują się aktywa, które obiecują osiągnąć lepsze wyniki niż indeks giełdowy benchmarku. Przykładem inwestycji mogą być segmenty satelitarne składające się z akcji w branży technologicznej lub farmaceutycznej. W związku z tym, opcje do wyboru są zróżnicowane i zależą od ryzyka i profilu inwestora.

Jak zaprojektować podstawowe portfolio satelitów?

Wielu ekspertów zaleca budowanie portfela inwestycyjnego zgodnie z zasadą 70-30, czyli 70% kapitału przeznaczamy na Core, a pozostałe 30% na Satellite.

Charakterystyka portfela satelitów

  • Wygodny z wysoką skłonnością do aktywnej alokacji aktywów
  • Wysoka odporność na zmienność
  • Cele inwestora są zdefiniowane i skwantyfikowane zgodnie z profilem ryzyka
  • Doświadczenie w zakresie cykli rynkowych
  • Wgląd w czynniki ryzyka portfela w różnych regionach geograficznych i klasach aktywów
  • Rozumie, jak ryzyko i korelacje zmieniają się w czasie.

Korzyści wynikające z utworzenia portfela głównych satelitów

Cechy tego protfela inwestycyjnego:

  • Zarządzaj aktywami aktywnie i pasywnie
  • Równoważenie inwestycji krótko- i długoterminowych
  • Dostosowanie inwestycji do potrzeb inwestora
  • Osiągnij zdywersyfikowany portfel.
  • Wszechstronność, ponieważ jest to unikalny portfel zapewniający długoterminową stabilność i dynamikę inwestycji krótkoterminowych.
  • Atrakcyjne koszty dla inwestorów, oferujące portfele o bardzo niskich kosztach oraz aktywnie zarządzane aktywa indeksowe.
  • Strategie z możliwością pokonania rynku (rentowność).
  • Jako inwestor możesz zdecydować się na próg rentowności w tych inwestycjach: 70-30 oferuje najbardziej zalecany próg rentowności dla wszystkich typów inwestorów, podczas gdy ci z większym doświadczeniem i apetytem na ryzyko mogą działać z podejściem 60-40.

Wreszcie, należy wiedzieć, że ten rodzaj portfela ma za zadanie umożliwienie inwestorom zmniejszenia ryzyka w dobrze zdywersyfikowanym portfelu pasywnym, a jednocześnie pozwala tym inwestorom na poszukiwanie wyższych zysków. Jeśli chodzi o satelitarną strategię inwestycyjną, jest ona uważana za korzystną, ponieważ inwestor ponosi minimalne dodatkowe ryzyko i generalnie może oczekiwać wyższych zysków na rynku.


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest
0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!