S&P 500 Dividend Aristocrats mierzy wyniki spółek z indeksu S&P 500, które zwiększały swoje dywidendy co roku przez ostatnie 25 kolejnych lat. Indeks traktuje każdy składnik jako odrębną możliwość inwestycyjną, niezależnie od jego wielkości, ważąc każdą spółkę w równym stopniu.
S&P 500: Co to jest?
S&P 500 jest jednym z wiodących indeksów na świecie i został stworzony w latach 1941-1943 jako pierwszy indeks amerykańskich spółek. Składa się on z 500 najbardziej reprezentatywnych akcji tego kraju i z 400 akcji z sektora przemysłowego, 40 akcji z sektora składającego się z firm finansowych, 40 akcji z firm użyteczności publicznej i 20 akcji z firm z sektora transportowego.
Indeks wchodzi w skład indeksów Standard and Poor's i szacuje się, że wartość kapitalizacji S&P 500 wynosi obecnie blisko 1 bilion dolarów.
Czytaj więcej:
- Jak inwestować w indeks S&P 500
- Najlepsze i najgorsze akcje w indeksie S&P 500
- Różnice między Dow Jones, Nasdaq i S&P 500
Czym jest S&P 500 Dividend Aristocrats Index?
Dividend Aristocrats Index to subindeks indeksu S&P 500, wprowadzony w 2005 roku przez Standard and Poor's. Jego główną funkcją jest pomiar wyników firm w ciągu ostatnich 25 lat.
Tego typu spółki są rzadkim przypadkiem na rynku, ponieważ są to spółki, w których wypłata dywidendy wzrastała, zapewniając bezpieczeństwo inwestorowi, ponieważ w każdym roku miały stabilny scenariusz korporacyjny i ekonomiczny. Są to spółki, które nie zostały dotknięte dużymi kryzysami gospodarczymi.
S&P 500 Dividend Aristocrats mierzy wyniki spółek z indeksu S&P 500, które zwiększały swoje dywidendy co roku przez ostatnie 25 kolejnych lat. Jak sama nazwa wskazuje, jest to elitarna grupa złożona w większości z dużych i znanych blue-chipów. Indeks traktuje każdy składnik jako inną okazję inwestycyjną, niezależnie od jego wielkości, ważąc każdą spółkę w równym stopniu. Jest on aktualizowany co roku w styczniu i jeśli spółka nie zwiększy swojej dywidendy z roku na rok, zostaje usunięta z indeksu.
Arystokraci dywidendowi pochodzą z wielu różnych branż i sektorów. Niektóre firmy są arystokratami od dziesięcioleci, jak Emerson Electric, który sprzedaje produkty elektroniczne i usługi inżynieryjne. Inne, jak Bemis Company, producent opakowań przemysłowych, są stosunkowo nowe na liście.
Oprócz stale rosnących dywidend, arystokraci dywidendowi muszą mieć kapitalizację rynkową na poziomie co najmniej 3 miliardów dolarów i obroty na poziomie co najmniej 5 milionów dolarów. Lista składa się zwykle z 40-50 firm, obecnie jest ich 52.
Jedną z krytycznych uwag pod adresem spółek wchodzących w skład indeksu jest to, że czasami uciekają się one do wykupu akcji w celu ułatwienia podwyższenia dywidendy. Skarga ta wynika z faktu, że prawdziwy arystokrata dywidendowy powinien z roku na rok zwiększać swoją wypłatę i działać w najlepszym interesie swoich akcjonariuszy.
Indeks S&P 500 Arystokraci Dywidendowi
W ostatnim czasie indeks stał się punktem odniesienia dla dużych inwestorów, którzy chcą uniknąć długotrwałego procesu analizy sektora akcji i studiowania każdej z potencjalnych spółek do zainwestowania. Z tego powodu, a także dlatego, że wymaga zwrotów przez 25 lat z rzędu, jest to indeks stale zmieniający się.
Według ostatnio podawanych informacji szacuje się, że w skład tego indeksu wchodzi obecnie 65 spółek, w tym następujące, rozpoznawalne na świecie firmy:
| Spółka | Sektor | Lata wzrostu dywidendy |
| Dover (NYSE:DOV) | Przemysł | 65 |
| Genuine Parts (NYSE:GPC) | Uznaniowe spółki konsumenckie | 65 |
| Emerson Electric (NYSE:EMR) | Przemysł | 64 |
| 3M (NYSE:MMM) | Przemysł | 63 |
| Coca-Cola (NYSE:KO) | Koncerny konsumpcyjne | 59 |
| Colgate-Palmolive (NYSE:CL) | Koncerny konsumpcyjne | 57 |
| Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) | Opieka zdrowotna | 59 |
| Procter & Gamble (NYSE:PG) | Koncerny konsumpcyjne | 64 |
| Stanley Black & Decker (NYSE:SWK) | Przemysł | 53 |
| Hormel Foods (NYSE:HRL) | Koncerny konsumpcyjne | 55 |
| Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX) | Opieka zdrowotna | 49 |
| Illinois Tool Works (NYSE:ITW) | Przemysł | 50 |
| Leggett & Platt (NYSE:LEG) | Uznaniowe spółki konsumenckie | 50 |
| PPG Industries (NYSE:PPG) | Materiały | 49 |
| Target (NYSE:TGT) | Uznaniowe spółki konsumenckie | 50 |
| W.W. Grainger (NYSE:GWW) | Przemysł | 50 |
| AbbVie (NYSE:ABBV) | Opieka zdrowotna | 49 |
| Abbott Laboratories (NYSE:ABT) | Opieka zdrowotna | 49 |
| Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT) | Nieruchomości | 53 |
| Kimberly Clark (NYSE:KMB) | Koncerny konsumpcyjne | 49 |
| PepsiCo (NASDAQ:PEP) | Koncerny konsumpcyjne | 49 |
| VF Corp. (NYSE:VFC) | Uznaniowe spółki konsumenckie | 47 |
| Nucor (NYSE:NUE) | Materiały | 48 |
| S&P Global (NYSE:SPGI) | Finanse | 48 |
| Archer Daniels Midland (NYSE:ADM) | Koncerny konsumpcyjne | 47 |
| Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) | Technologia informacyjna | 46 |
| Consolidated Edison (NYSE:ED) | Narzędzia | 46 |
| Lowe's (NYSE:LOW) | Uznaniowe spółki konsumenckie | 46 |
| Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) | Koncerny konsumpcyjne | 45 |
| Clorox (NYSE:CLX) | Consumer sta Koncerny konsumpcyjne ples | 52 |
| McDonald's (NYSE:MCD) | Uznaniowe spółki konsumenckie | 45 |
| Pentair (NYSE:PNR) | Przemysł | 45 |
| Walmart (NYSE:WMT) | Koncerny konsumpcyjne | 47 |
| Medtronic (NYSE:MDT) | Opieka Zdrowotna | 44 |
| Sherwin-Williams (NYSE:SHW) | Materiały | 42 |
| Sysco (NYSE:SYY) | Koncerny konsumpcyjne | 52 |
| Franklin Resources (NYSE:BEN) | Finanse | 40 |
| Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) | Finanse | 60 |
| Aflac (NYSE:AFL) | Finanse | 38 |
| Air Products & Chemicals (NYSE:APD) | Materiały | 39 |
| ExxonMobil (NYSE:XOM) | Energia | 37* |
| Amcor PLC (NYSE:AMCR) | Materiały | 38 |
| AT&T (NYSE:T) | Communications services | 35 |
| Brown-Forman (B Shares) (NYSE:BF.B) | Koncerny konsumpcyjne | 37 |
| Cintas (NASDAQ:CTAS) | Przemysł | 38 |
| Ecolab (NYSE:ECL) | Materiały | 29 |
| McCormick & Co. (NYSE:MKC) | Koncerny konsumpcyjne | 35 |
| T. Rowe Price Group (NASDAQ:TROW) | Finanse | 34 |
| Cardinal Health (NYSE:CAH) | Opieka Zdrowotna | 34 |
| Chevron (NYSE:CVX) | Energia | 33 |
| Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO) | Narzędzia | 37 |
| General Dynamics (NYSE:GD) | Przemysł | 30 |
| West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE:WST) | Opieka Zdrowotna | 28 |
| A.O. Smith (NYSE:AOS) | Przemysł | 29 |
| Linde (NYSE:LIN) | Materiały | 29 |
| Roper Technologies (NYSE:ROP) | Przemysł | 28 |
| Caterpillar (NYSE:CAT) | Przemysł | 27 |
| Chubb (NYSE:CB) | Finanse | 28 |
| People's United Financial (NASDAQ:PBCT) | Finanse | 27 |
| Albemarle Corp. (NYSE:ALB) | Materiały | 27 |
| Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS) | Nieruchomości | 27 |
| Expeditors International of Washington, Inc. (NASDAQ:EXPD) | Przemysł | 27 |
| Realty Income Corporation (NYSE:O) | Nieruchomości | 26 |
| International Business Machines (NYSE:IBM) | Technologia informacyjna | 26 |
| NextEra Energy Inc (NYSE:NEE) | Narzędzia | 26 |
S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index
Przed zakończeniem warto też wiedzieć, że istnieją dwa indeksy arystokratów dywidendowych. Pierwszym z nich jest S&P 500 Dividend Aristocrats Index, który omawiamy w tym artykule; drugim jest S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index, który obejmuje 111 spółek z S&P 1500 Composite Index, które regularnie zwiększały kwoty swoich kuponów przez co najmniej 20 kolejnych lat. Indeks S&P 1500 Composite składa się z indeksu S&P 500 (który agreguje amerykańskie spółki o dużej kapitalizacji), indeksu S&P 400 Mid-Cap oraz indeksu S&P 600 Small-Cap.
S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Dzięki tej liście spółek będziesz mógł dokonać świetnych inwestycji, pamiętaj tylko, aby skorzystać z usług zaufanego brokera lub użyć wybranej przez siebie aplikacji (łatwą opcją inwestowania są fundusze ETF). Tutaj polecamy dwa najbardziej popularne.
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (EUR)
Fundusz dąży do śledzenia wyników indeksu S&P High Yield Dividend Aristocrats. Fundusz śledzi wyniki amerykańskiego rynku akcji wybranych spółek o wysokiej rentowności. Indeks składa się z 60 składników indeksu S&P Composite 1500® Index o najwyższej stopie zwrotu z dywidendy, które zwiększały swoje dywidendy co roku przez co najmniej 25 kolejnych lat. Akcje te wykazują cechy zarówno wzrostu kapitału, jak i dochodu z dywidendy, w przeciwieństwie do akcji, które są zorientowane wyłącznie na zysk lub akcje.
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats
Fundusz dąży do śledzenia, przed kosztami, wyników indeksu S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Fundusz śledzi wyniki rynku akcji papierów wartościowych high yield rynków wschodzących. Indeks został zaprojektowany w celu zapewnienia ekspozycji na papiery wartościowe o wysokiej rentowności z różnych rynków wschodzących przy jednoczesnym spełnieniu określonych wymogów dotyczących dywersyfikacji, stabilności i obrotu.
Może Cię zainteresują:
- Nasdaq Biotech Index: co to jest
- Indeksy MSCI: jak w nie inwestować
- Czym jest indeks Russell 2000
- Jak inwestować w akcje Coca Cola
- Jak inwestować w akcje Amazon
- Jak inwestować w akcje Apple
Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze polecenia:
Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw
Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.
