Czym jest indeks S&P 500 Dividend Aristocrats i jakie spółki go tworzą?

S&P 500 Dividend Aristocrats mierzy wyniki spółek z indeksu S&P 500, które zwiększały swoje dywidendy co roku przez ostatnie 25 kolejnych lat. Indeks traktuje każdy składnik jako odrębną możliwość inwestycyjną, niezależnie od jego wielkości, ważąc każdą spółkę w równym stopniu.

S&P 500: Co to jest?

S&P 500 jest jednym z wiodących indeksów na świecie i został stworzony w latach 1941-1943 jako pierwszy indeks amerykańskich spółek. Składa się on z 500 najbardziej reprezentatywnych akcji tego kraju i z 400 akcji z sektora przemysłowego, 40 akcji z sektora składającego się z firm finansowych, 40 akcji z firm użyteczności publicznej i 20 akcji z firm z sektora transportowego.

Indeks wchodzi w skład indeksów Standard and Poor's i szacuje się, że wartość kapitalizacji S&P 500 wynosi obecnie blisko 1 bilion dolarów.

Czytaj więcej:

Czym jest S&P 500 Dividend Aristocrats Index?

Dividend Aristocrats Index to subindeks indeksu S&P 500, wprowadzony w 2005 roku przez Standard and Poor's. Jego główną funkcją jest pomiar wyników firm w ciągu ostatnich 25 lat.

Tego typu spółki są rzadkim przypadkiem na rynku, ponieważ są to spółki, w których wypłata dywidendy wzrastała, zapewniając bezpieczeństwo inwestorowi, ponieważ w każdym roku miały stabilny scenariusz korporacyjny i ekonomiczny. Są to spółki, które nie zostały dotknięte dużymi kryzysami gospodarczymi.

S&P 500 Dividend Aristocrats mierzy wyniki spółek z indeksu S&P 500, które zwiększały swoje dywidendy co roku przez ostatnie 25 kolejnych lat. Jak sama nazwa wskazuje, jest to elitarna grupa złożona w większości z dużych i znanych blue-chipów. Indeks traktuje każdy składnik jako inną okazję inwestycyjną, niezależnie od jego wielkości, ważąc każdą spółkę w równym stopniu. Jest on aktualizowany co roku w styczniu i jeśli spółka nie zwiększy swojej dywidendy z roku na rok, zostaje usunięta z indeksu.

Arystokraci dywidendowi pochodzą z wielu różnych branż i sektorów. Niektóre firmy są arystokratami od dziesięcioleci, jak Emerson Electric, który sprzedaje produkty elektroniczne i usługi inżynieryjne. Inne, jak Bemis Company, producent opakowań przemysłowych, są stosunkowo nowe na liście.

Oprócz stale rosnących dywidend, arystokraci dywidendowi muszą mieć kapitalizację rynkową na poziomie co najmniej 3 miliardów dolarów i obroty na poziomie co najmniej 5 milionów dolarów. Lista składa się zwykle z 40-50 firm, obecnie jest ich 52.

Jedną z krytycznych uwag pod adresem spółek wchodzących w skład indeksu jest to, że czasami uciekają się one do wykupu akcji w celu ułatwienia podwyższenia dywidendy. Skarga ta wynika z faktu, że prawdziwy arystokrata dywidendowy powinien z roku na rok zwiększać swoją wypłatę i działać w najlepszym interesie swoich akcjonariuszy.

Indeks S&P 500 Arystokraci Dywidendowi

W ostatnim czasie indeks stał się punktem odniesienia dla dużych inwestorów, którzy chcą uniknąć długotrwałego procesu analizy sektora akcji i studiowania każdej z potencjalnych spółek do zainwestowania. Z tego powodu, a także dlatego, że wymaga zwrotów przez 25 lat z rzędu, jest to indeks stale zmieniający się.

Według ostatnio podawanych informacji szacuje się, że w skład tego indeksu wchodzi obecnie 65 spółek, w tym następujące, rozpoznawalne na świecie firmy:

SpółkaSektorLata wzrostu dywidendy
Dover (NYSE:DOV)Przemysł65
Genuine Parts (NYSE:GPC)Uznaniowe spółki konsumenckie65
Emerson Electric (NYSE:EMR)Przemysł64
3M (NYSE:MMM)Przemysł63
Coca-Cola (NYSE:KO)Koncerny konsumpcyjne59
Colgate-Palmolive (NYSE:CL)Koncerny konsumpcyjne57
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)Opieka zdrowotna59
Procter & Gamble (NYSE:PG)Koncerny konsumpcyjne64 
Stanley Black & Decker (NYSE:SWK)Przemysł53 
Hormel Foods (NYSE:HRL)Koncerny konsumpcyjne55 
Becton, Dickinson & Co. (NYSE:BDX)Opieka zdrowotna49 
Illinois Tool Works (NYSE:ITW)Przemysł50
Leggett & Platt (NYSE:LEG)Uznaniowe spółki konsumenckie50 
PPG Industries (NYSE:PPG)Materiały49 
Target (NYSE:TGT)Uznaniowe spółki konsumenckie50 
W.W. Grainger (NYSE:GWW)Przemysł50 
AbbVie (NYSE:ABBV)Opieka zdrowotna49 
Abbott Laboratories (NYSE:ABT)Opieka zdrowotna49 
Federal Realty Investment Trust (NYSE:FRT)Nieruchomości53 
Kimberly Clark (NYSE:KMB)Koncerny konsumpcyjne49 
PepsiCo (NASDAQ:PEP)Koncerny konsumpcyjne49 
VF Corp. (NYSE:VFC)Uznaniowe spółki konsumenckie47 
Nucor (NYSE:NUE)Materiały48 
S&P Global (NYSE:SPGI)Finanse48 
Archer Daniels Midland (NYSE:ADM)Koncerny konsumpcyjne47 
Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP)Technologia informacyjna46 
Consolidated Edison (NYSE:ED)Narzędzia46 
Lowe's (NYSE:LOW)Uznaniowe spółki konsumenckie46 
Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)Koncerny konsumpcyjne45 
Clorox (NYSE:CLX)Consumer sta Koncerny konsumpcyjne ples52 
McDonald's (NYSE:MCD)Uznaniowe spółki konsumenckie45 
Pentair (NYSE:PNR)Przemysł45 
Walmart (NYSE:WMT)Koncerny konsumpcyjne47 
Medtronic (NYSE:MDT)Opieka Zdrowotna44 
Sherwin-Williams (NYSE:SHW)Materiały42 
Sysco (NYSE:SYY)Koncerny konsumpcyjne52 
Franklin Resources (NYSE:BEN)Finanse40 
Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF)Finanse60 
Aflac (NYSE:AFL)Finanse38 
Air Products & Chemicals (NYSE:APD)Materiały39 
ExxonMobil (NYSE:XOM)Energia37* 
Amcor PLC (NYSE:AMCR)Materiały38 
AT&T (NYSE:T)Communications services35
Brown-Forman (B Shares) (NYSE:BF.B)Koncerny konsumpcyjne37 
Cintas (NASDAQ:CTAS)Przemysł38 
Ecolab (NYSE:ECL)Materiały29 
McCormick & Co. (NYSE:MKC)Koncerny konsumpcyjne35 
T. Rowe Price Group (NASDAQ:TROW)Finanse34 
Cardinal Health (NYSE:CAH)Opieka Zdrowotna34   
Chevron (NYSE:CVX)Energia33 
Atmos Energy Corporation (NYSE:ATO)Narzędzia37 
General Dynamics (NYSE:GD)Przemysł30 
West Pharmaceutical Services, Inc. (NYSE:WST)Opieka Zdrowotna28 
A.O. Smith (NYSE:AOS)Przemysł29 
Linde (NYSE:LIN)Materiały29 
Roper Technologies (NYSE:ROP)Przemysł28 
Caterpillar (NYSE:CAT)Przemysł27 
Chubb (NYSE:CB)Finanse28 
People's United Financial (NASDAQ:PBCT)Finanse27 
Albemarle Corp. (NYSE:ALB)Materiały27 
Essex Property Trust, Inc. (NYSE:ESS)Nieruchomości27 
Expeditors International of Washington, Inc. (NASDAQ:EXPD)Przemysł27 
Realty Income Corporation (NYSE:O)Nieruchomości26 
International Business Machines (NYSE:IBM)Technologia informacyjna26 
NextEra Energy Inc (NYSE:NEE)Narzędzia26 

S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index

Przed zakończeniem warto też wiedzieć, że istnieją dwa indeksy arystokratów dywidendowych. Pierwszym z nich jest S&P 500 Dividend Aristocrats Index, który omawiamy w tym artykule; drugim jest S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index, który obejmuje 111 spółek z S&P 1500 Composite Index, które regularnie zwiększały kwoty swoich kuponów przez co najmniej 20 kolejnych lat. Indeks S&P 1500 Composite składa się z indeksu S&P 500 (który agreguje amerykańskie spółki o dużej kapitalizacji), indeksu S&P 400 Mid-Cap oraz indeksu S&P 600 Small-Cap.

S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Dzięki tej liście spółek będziesz mógł dokonać świetnych inwestycji, pamiętaj tylko, aby skorzystać z usług zaufanego brokera lub użyć wybranej przez siebie aplikacji (łatwą opcją inwestowania są fundusze ETF). Tutaj polecamy dwa najbardziej popularne.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (EUR)

Fundusz dąży do śledzenia wyników indeksu S&P High Yield Dividend Aristocrats. Fundusz śledzi wyniki amerykańskiego rynku akcji wybranych spółek o wysokiej rentowności. Indeks składa się z 60 składników indeksu S&P Composite 1500® Index o najwyższej stopie zwrotu z dywidendy, które zwiększały swoje dywidendy co roku przez co najmniej 25 kolejnych lat. Akcje te wykazują cechy zarówno wzrostu kapitału, jak i dochodu z dywidendy, w przeciwieństwie do akcji, które są zorientowane wyłącznie na zysk lub akcje.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats

Fundusz dąży do śledzenia, przed kosztami, wyników indeksu S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Fundusz śledzi wyniki rynku akcji papierów wartościowych high yield rynków wschodzących. Indeks został zaprojektowany w celu zapewnienia ekspozycji na papiery wartościowe o wysokiej rentowności z różnych rynków wschodzących przy jednoczesnym spełnieniu określonych wymogów dotyczących dywersyfikacji, stabilności i obrotu.

Może Cię zainteresują:

Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze polecenia:

Minimalny depozyt:

$0.00

Minimalny depozyt:

$50.00

* 79% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

$0.01


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!