S&P 500 Dividend Aristocrats mierzy wyniki spółek z indeksu S&P 500, które zwiększały swoje dywidendy co roku przez ostatnie 25 kolejnych lat. Indeks traktuje każdy składnik jako odrębną możliwość inwestycyjną, niezależnie od jego wielkości, ważąc każdą spółkę w równym stopniu.
Czym jest S&P 500 Dividend Aristocrats Index?
Wyjaśnijmy najpierw czym jest indeks S&P 500. S&P 500 jest jednym z wiodących indeksów na świecie i został stworzony w latach 1941-1943 jako pierwszy indeks amerykańskich spółek. Składa się on z 500 najbardziej reprezentatywnych akcji tego kraju i z 400 akcji z sektora przemysłowego, 40 akcji z sektora składającego się z firm finansowych, 40 akcji z firm użyteczności publicznej i 20 akcji z firm z sektora transportowego.
Natomiast Dividend Aristocrats Index to subindeks indeksu S&P 500, wprowadzony w 2005 roku przez Standard and Poor's. Jego główną funkcją jest pomiar wyników firm w ciągu ostatnich 25 lat.
S&P 500 Dividend Aristocrats mierzy wyniki spółek z indeksu S&P 500, które zwiększały swoje dywidendy co roku przez ostatnie 25 kolejnych lat. Jak sama nazwa wskazuje, jest to elitarna grupa złożona w większości z dużych i znanych blue-chipów. Indeks traktuje każdy składnik jako inną okazję inwestycyjną, niezależnie od jego wielkości, ważąc każdą spółkę w równym stopniu. Jest on aktualizowany co roku w styczniu i jeśli spółka nie zwiększy swojej dywidendy z roku na rok, zostaje usunięta z indeksu. Oto podział sektorowy indeksu:
Arystokraci dywidendowi pochodzą z wielu różnych branż i sektorów. Niektóre firmy są arystokratami od dziesięcioleci, jak Emerson Electric, który sprzedaje produkty elektroniczne i usługi inżynieryjne. Inne, jak Bemis Company, producent opakowań przemysłowych, są stosunkowo nowe na liście.
Oprócz stale rosnących dywidend, arystokraci dywidendowi muszą mieć kapitalizację rynkową na poziomie co najmniej 3 miliardów dolarów i obroty na poziomie co najmniej 5 milionów dolarów.
Jedną z krytycznych uwag pod adresem spółek wchodzących w skład indeksu jest to, że czasami uciekają się one do wykupu akcji w celu ułatwienia podwyższenia dywidendy. Skarga ta wynika z faktu, że prawdziwy arystokrata dywidendowy powinien z roku na rok zwiększać swoją wypłatę i działać w najlepszym interesie swoich akcjonariuszy.
Sprawdź także: Najlepsze spółki dywidendowe
Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats: Spółki
Ostatnio indeks ten stał się punktem odniesienia dla inwestorów, którzy chcą uniknąć długiego procesu analizy sektora akcji i badania każdej potencjalnej spółki, w którą chcą zainwestować. Z tego powodu, a także dlatego, że wymaga on zwrotów przez 25 lat z rzędu, jest to indeks podlegający ciągłym zmianom.
Według ostatnio podanych informacji szacuje się, że w indeksie tym znajduje się obecnie 65 spółek, w tym następujące spółki o globalnej renomie:
| Symbol | Spółka | Cena | Kapitalizacja rynkowa | Rentowność |
|---|---|---|---|---|
| LEG | LEGGETT and PLATT INC | $22.92 | $3,056,000,000 | 8.0% |
| MMM | 3M CO | $92.73 | $51,241,000,000 | 6.5% |
| T | ATandT INC | $17.73 | $126,770,000,000 | 6.3% |
| O | REALTY INCOME CORP | $52.65 | $43,795,000,000 | 5.8% |
| AMCR | AMCOR PLC | $9.22 | $13,326,000,000 | 5.4% |
| BEN | FRANKLIN RESOURCES INC | $26.33 | $13,864,000,000 | 4.7% |
| TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | $108.24 | $24,188,000,000 | 4.6% |
| WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $22.16 | $19,110,000,000 | 4.5% |
| FRT | FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | $99.80 | $8,146,000,000 | 4.4% |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | $152.33 | $286,692,000,000 | 4.3% |
| ESS | ESSEX PROPERTY TRUST INC | $230.34 | $14,784,000,000 | 4.0% |
| KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | $120.98 | $40,884,000,000 | 4.0% |
| ADM | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | $52.96 | $28,248,000,000 | 3.8% |
| HRL | HORMEL FOODS CORP | $29.80 | $16,296,000,000 | 3.8% |
| SWK | STANLEY BLACK and DECKER INC | $88.29 | $13,536,000,000 | 3.7% |
| ED | CONSOLIDATED EDISON, INC. | $89.67 | $30,956,000,000 | 3.7% |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | $101.55 | $403,255,000,000 | 3.7% |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. | $183.42 | $167,484,000,000 | 3.6% |
| ABBV | ABBVIE INC | $171.26 | $302,366,000,000 | 3.6% |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | $55.97 | $114,834,000,000 | 3.3% |
| MDT | MEDTRONIC PLC | $86.75 | $115,348,000,000 | 3.2% |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | $218.02 | $48,450,000,000 | 3.2% |
| JNJ | JOHNSON and JOHNSON | $155.80 | $375,054,000,000 | 3.1% |
| KO | COCA-COLA CO | $60.04 | $259,578,000,000 | 3.1% |
| TGT | TARGET CORP | $142.33 | $65,708,000,000 | 3.1% |
| CLX | CLOROX CO | $154.42 | $19,164,000,000 | 3.1% |
| PEP | PEPSICO INC | $170.92 | $234,992,000,000 | 3.0% |
| ATO | ATMOS ENERGY CORPORATION | $111.78 | $16,860,000,000 | 2.9% |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | $111.77 | $17,538,000,000 | 2.9% |
| GPC | GENUINE PARTS CO | $140.14 | $19,647,000,000 | 2.7% |
S&P 500 Dividend Aristocrats: Notowania
Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats Index osiągnął poziom 1 693,64 punktów, co oznacza wzrost o 966,54 punktów (132,93%) od początku roku. Na dzień 7 lutego 2024 r. indeks otworzył się na poziomie 1 694,95, osiągnął maksimum 1 698,24 i minimum 1 690,12. Analiza pokazuje dynamiczny wzrost indeksu S&P 500 Dividend Aristocrats z pozytywnymi trendami.
S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index
Przed zakończeniem warto też wiedzieć, że istnieją dwa indeksy arystokratów dywidendowych. Pierwszym z nich jest S&P 500 Dividend Aristocrats Index, który omawiamy w tym artykule; drugim jest S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index, który obejmuje 111 spółek z S&P 1500 Composite Index, które regularnie zwiększały kwoty swoich kuponów przez co najmniej 20 kolejnych lat. Indeks S&P 1500 Composite składa się z indeksu S&P 500 (który agreguje amerykańskie spółki o dużej kapitalizacji), indeksu S&P 400 Mid-Cap oraz indeksu S&P 600 Small-Cap.
ETF na S&P 500 Dividend Aristocrats
Fundusze ETF na S&P 500 Dividend Aristocrats
Dzięki tej liście spółek będziesz w stanie dokonać świetnych inwestycji, pamiętaj tylko, aby skorzystać z zaufanego brokera lub użyć wybranej aplikacji (fundusze ETF są łatwą opcją inwestycyjną). Tutaj polecamy dwa z najbardziej popularnych.
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (EUR)
Fundusz stara się śledzić wyniki indeksu S&P High Yield Dividend Aristocrats. Fundusz śledzi wyniki amerykańskiego rynku akcji wybranych spółek wysokodochodowych. Indeks składa się z 60 komponentów indeksu S&P Composite 1500® Index o najwyższej stopie dywidendy, które zwiększały swoje dywidendy każdego roku przez co najmniej 25 kolejnych lat. Akcje te wykazują cechy zarówno wzrostu wartości kapitału, jak i dochodu z dywidendy, w przeciwieństwie do akcji, które są zorientowane wyłącznie na zyski lub akcje.
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats
Fundusz stara się śledzić, przed uwzględnieniem kosztów, wyniki indeksu S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats. Fundusz śledzi wyniki rynku akcji wysokodochodowych rynków wschodzących. Indeks ma na celu zapewnienie ekspozycji na wysokodochodowe papiery wartościowe z różnych rynków wschodzących przy jednoczesnym spełnieniu określonych wymogów w zakresie dywersyfikacji, stabilności i obrotu.
Przeczytaj również:
Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze polecenia
