Czym jest Indeks Russell 2000?

Indeks Russell jest zbiorem amerykańskich indeksów giełdowych stworzonych przez Russell Investments. Indeksy te są szeroko stosowane przez fundusze i inwestorów jako punkty odniesienia do śledzenia wyników amerykańskiego rynku akcji.

Indeks Russell został wprowadzony w 1984 roku przez Russell Investments, firmę zajmującą się zarządzaniem inwestycjami i doradztwem finansowym z siedzibą w Seattle w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu indeks rósł i ewoluował, stając się jednym z najczęściej obserwowanych wskaźników na amerykańskim rynku akcji.

Russell 2000

Indeks Russell: Co to jest?

Indeks Russell jest podzielony na kilka podindeksów, z których najbardziej znane to Russell 1000, Russell 2000 i Russell 3000. Russell 1000 śledzi 1000 największych spółek według kapitalizacji rynkowej, Russell 2000 śledzi kolejne 2000 spółek, a Russell 3000 obejmuje wszystkie spółki śledzone przez poprzednie dwa indeksy.

Russell 2000

Jak działa Indeks Russell?

Indeks Russell opiera się na kapitalizacji rynkowej spółek. Oznacza to, że spółki o wyższej kapitalizacji rynkowej mają większą wagę w indeksie. Indeks jest przeliczany co roku, aby dokładnie odzwierciedlał aktualną wielkość spółek wchodzących w jego skład.

Indeks Russell 1000

Indeks ten obejmuje 1000 największych amerykańskich spółek według kapitalizacji rynkowej. Jest często uważany za wskaźnik dużych amerykańskich korporacji. Stanowi około 80-85% całkowitej kapitalizacji amerykańskiego rynku akcji.

Indeks Russell 2000

Indeks ten śledzi kolejne 2000 spółek amerykańskich według kapitalizacji rynkowej po spółkach uwzględnionych w Russell 1000. Indeks ten jest często używany jako punkt odniesienia dla spółek o małej kapitalizacji w USA.

Skład indeksu Russell 2000

Indeks Russell 2000 składa się z 2000 spółek o małej kapitalizacji wchodzących w skład indeksu Russell 3000. Chociaż składa się z 2000 spółek o małej kapitalizacji, stanowi tylko 8% z 1000 spółek o dużej kapitalizacji, które tworzą Russell 3000. Kryterium wyboru spółek wchodzących w jego skład jest kapitalizacja, a waga, jaką te spółki mają w indeksie, również zależy od kapitalizacji.

W związku z tym spółki o wyższej kapitalizacji będą miały większą wagę w indeksie niż spółki o mniejszej kapitalizacji. Indeks Russell 2000 jest indeksem benchmarkowym dla gospodarki w Stanach Zjednoczonych. Indeks ten, złożony z małych i średnich spółek, lepiej odzwierciedla zachowanie amerykańskiej gospodarki.

Wyraźnie widać, że mniejsze firmy zwykle prowadzą działalność w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy większe mają część swoich operacji za granicą (na przykład Apple, który ma siedzibę w Ameryce Północnej i sprzedaje swoje produkty na całym świecie).

Indeks Russell 3000

Indeks ten jest połączeniem dwóch poprzednich i obejmuje 3000 największych amerykańskich spółek pod względem kapitalizacji rynkowej. Obejmuje on około 98% wszystkich amerykańskich akcji.

Russell 3000 obejmuje zatem różne podgrupy, które możemy podzielić w następujący sposób:

  • Russell 1000: 1000 największych firm w Russell 3000
  • Russell 2000: Największe firmy od pozycji 1000 do pozycji 3000
  • Indeks Russell Microcap: największe firmy od 2001 do 4000 

Warto zauważyć, że dokładna klasyfikacja spółek w ramach tych indeksów może zmieniać się z roku na rok, w oparciu o zmiany kapitalizacji rynkowej. Indeksy Russell są przeliczane co roku, aby dokładnie odzwierciedlały obecną wielkość firm.

Russell 2000: ETF-y

ETF śledzący indeks Russell replikuje wyniki jednego z indeksów Russell, takiego jak Russell 1000, Russell 2000 lub Russell 3000. Celem tych funduszy ETF jest zapewnienie ich posiadaczom zwrotu z inwestycji, który jak najdokładniej odpowiada indeksowi bazowemu.

Niektóre popularne fundusze ETF na indeks Russell to:

  1. iShares Russell 1000 ETF (IWB): Fundusz ten śledzi indeks Russell 1000, który składa się z 1000 największych amerykańskich spółek pod względem kapitalizacji rynkowej.
  2. Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG): Ten fundusz ETF koncentruje się na segmencie wzrostu indeksu Russell 1000, w tym na spółkach o ponadprzeciętnych oczekiwaniach.
  3. iShares Russell 2000 ETF (IWM): Fundusz ten śledzi indeks Russell 2000, który obejmuje 2000 amerykańskich spółek o małej kapitalizacji.
  4. Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR): Ten fundusz ETF śledzi indeks Russell 3000, który obejmuje 3000 największych amerykańskich spółek pod względem kapitalizacji rynkowej, zapewniając szeroką ekspozycję na cały amerykański rynek akcji.

Czy warto inwestować w Indeks Russell?

Inwestowanie w fundusze śledzące indeksy Russell może oferować szereg korzyści. Oto niektóre z nich:

  1. Dywersyfikacja: Indeksy Russell obejmują szeroki zakres spółek, różniących się sektorem, wielkością i lokalizacją geograficzną. Inwestowanie w fundusz, który śledzi jeden z tych indeksów, może zatem oferować znaczną dywersyfikację, zmniejszając ryzyko związane z inwestowaniem w poszczególne spółki.
  2. Reprezentatywność rynku: Indeksy Russell 1000, 2000 i 3000 obejmują łącznie około 98% całego amerykańskiego rynku akcji, co czyni je niezwykle reprezentatywnymi dla całego rynku. Inwestowanie w te indeksy może zatem oferować kompleksową ekspozycję na amerykańską gospodarkę.
  3. Niskie koszty zarządzania: Fundusze śledzące indeksy, znane również jako fundusze indeksowe lub ETF, mają zwykle niższe koszty zarządzania niż fundusze zarządzane aktywnie. Wynika to z faktu, że podążają one za wcześniej zdefiniowanym indeksem.
  4. Dostępność: Wiele funduszy oferuje możliwość inwestowania w indeksy Russell. Oznacza to, że można uzyskać stosunkowo łatwy i tani dostęp do dużego segmentu rynku akcji.
  5. Historyczne zwroty: W przeszłości indeksy rynkowe, takie jak Russell, osiągały lepsze wyniki niż aktywnie zarządzane fundusze.

Chcesz inwestować w Indeks Russella? Możesz to zrobić za pomocą ETF-ów

Minimalny depozyt:

€0.01

Minimalny depozyt:

€100.00

* 77% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

€0.00

Może Cię zainteresować:


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!