Akcje defensywne, charakteryzujące się generalnie niskim ryzykiem rynkowym, obecnie cieszą się większym zainteresowaniem. Są popularne, ponieważ mogą pomóc chronić portfele przed gwałtownymi spadkami na rynku lub ostrymi zmianami stóp zwrotu. W tym wpisie dowiesz się, jakie są najlepsze spółki i akcje defensywne.
Co to są akcje defensywne?
Akcje defensywne to spółki, które skupiają się na produkcji lub dystrybucji produktów i usług, których popyt jest mniej wrażliwy na zmiany koniunktury gospodarczej. W skład indeksów defensywnych często wchodzą firmy z branż takich jak przemysł spożywczy, napojowy, farmaceutyczny czy energetyczny.
W przeciwieństwie do firm cyklicznych, spółki defensywne charakteryzują się większą stabilnością. Jest to głównie spowodowane faktem, że ich popyt pozostaje na stosunkowo stałym poziomie.
Dzięki temu, spółki defensywne często są postrzegane jako mniej ryzykowne inwestycje niż firmy cykliczne. Oczywiście, w przypadku gwałtownych zmian na rynkach finansowych, żadna inwestycja nie jest całkowicie wolna od ryzyka, ale spółki defensywne są bardziej przewidywalne pod względem swojego dochodu i zysków.
Chcesz inwestować w akcje? Polecamy:
Wpływ inflacji na akcje
Związek między inflacją a akcjami jest złożony, ponieważ każdą akcję należy oceniać indywidualnie. Inflacja mierzy tempo, w jakim siła nabywcza pieniądza słabnie z upływem czasu. Pieniądze pełnią funkcję jednostki rozliczeniowej, środka wymiany i przechowywania wartości. W miarę wzrostu cen każda jednostka pieniądza ma coraz mniejszą wartość.
Jednakże, niższa inflacja zazwyczaj wiąże się z niższymi stopami procentowymi, co z kolei sprzyja większej konsumpcji i zwiększa popyt na akcje. Kiedy spółki odnotowują duże zyski, ceny ich akcji rosną, co przyciąga inwestorów i zwiększa wartość ich portfela.
Warto również zauważyć, że dobry portfel akcji powinien być dobrze zdywersyfikowany geograficznie i skupiać się na realnych aktywach, takich jak np. nieruchomości czy surowce.
Najlepsze defensywne spółki i akcje
| Spółka | Wartość rynkowa | Stopa dywidendy |
|---|---|---|
| Grupa UnitedHealth (NYSE: UNH) | 459,64 mld | 1,34% |
| Wendys Co (NASDAQ: WEN) | $4.4 mld | 4.8% |
| Microsoft (NASDAQ: MSFT) | $2.07 bln | 1.0% |
| Pfizer (NYSE: PFE) | $226.8 mld | 4.0% |
| The Coca-Cola Company (NYSE: KO) | $259.2 mld | 3.0% |
| ExxonMobil (NYSE: XOM) | $421.0 mld | 3.5% |
| Oracle Corporation (NYSE: ORCL) | $237.3 mld | 1.8% |
| PepsiCo (NASDAQ: PEP) | $264.08 mld | 2,39% |
UnitedHealth
Grupa UnitedHealth (NYSE: UNH) to amerykański koncern zajmujący się dostarczaniem usług medycznych oraz ubezpieczeniowych. Z siedzibą w Hopkins w stanie Minnesota, firma jest największym prywatnym dostawcą tego typu usług w Stanach Zjednoczonych i obsługuje ponad 50 milionów pacjentów. Grupa działa w czterech segmentach: UnitedHealthcare, OptumHealth, OptumInsight i OptumRx.
Wendy's Co
Wendy's Co to międzynarodowa sieć restauracji szybkiej obsługi, specjalizująca się w burgerach, frytkach i napojach. Firma ma swoją siedzibę w Dublinie, w stanie Ohio, i działa w kilkunastu krajach na całym świecie. Wendy's jest znana z jakości i świeżości swoich produktów oraz z innowacyjnych rozwiązań, takich jak systemy automatycznego zamawiania i mobilna aplikacja. Wendy's odnotowuje stabilny wzrost i generuje wysokie przepływy gotówkowe, co przekłada się na wysoką stopę dywidendy, która wynosi 4,8%. To czyni ją atrakcyjnym wyborem dla inwestorów poszukujących akcji defensywnych.
Microsoft
Microsoft (NASDAQ: MSFT) – to amerykańska spółka z siedzibą w Redmond w stanie Waszyngton, która zajmuje się produkcją oprogramowania, sprzętu komputerowego i usług z nimi związanych. W portfolio firmy znajdują się takie produkty jak system operacyjny Windows, pakiet biurowy Microsoft Office, Microsoft Azure, Microsoft Edge oraz konsola do gier Xbox. Microsoft jest jedną z największych i najbardziej znanych firm na świecie, a jej wartość rynkowa wynosi około 2,07 biliona dolarów.
Zobacz także:
Pfizer
Pfizer (NYSE: PFE) – to amerykańska firma farmaceutyczna z siedzibą w Nowym Jorku. Firma jest jednym z największych producentów leków na świecie i działa w ponad 175 krajach. W portfolio firmy znajdują się takie leki jak Lipitor, Viagra, Xanax oraz szczepionka przeciwko COVID-19, opracowana we współpracy z niemiecką firmą BioNTech. Wartość rynkowa Pfizer wynosi około 226,8 miliarda dolarów.
Zobacz także:
Coca-Cola
The Coca-Cola Company (NYSE: KO) – to amerykańska firma produkująca napoje bezalkoholowe, która powstała w 1886 roku. Coca-Cola jest jedną z największych i najbardziej znanych marek na świecie, a jej portfolio obejmuje takie marki jak Coca-Cola, Sprite i Fanta. Wartość rynkowa Coca-Coli wynosi około 259,2 miliarda dolarów.
Zobacz także:
ExxonMobil
ExxonMobil (NYSE: XOM) – to amerykańska firma zajmująca się produkcją i dystrybucją paliw, a także poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej oraz gazu ziemnego. ExxonMobil jest jednym z największych producentów paliw na świecie i działa w ponad 200 krajach. Wartość rynkowa ExxonMobli wynosi około 421 miliardów dolarów.
Oracle
Oracle Corporation (NYSE: ORCL) – to amerykańska firma z branży informatycznej, specjalizująca się w produkcji oprogramowania, sprzętu komputerowego i usług z nimi związanych. Oracle jest jednym z największych producentów oprogramowania na świecie, a w portfolio firmy znajdują się takie produkty jak bazy danych Oracle, aplikacje biznesowe i chmura obliczeniowa Oracle Cloud. Wartość rynkowa Oracle wynosi około 237,3 miliarda dolarów.
Pepsi
PepsiCo (NASDAQ: PEP) – to amerykańska firma zajmująca się produkcją napojów i żywności. W portfolio firmy znajdują się takie marki jak Pepsi-Cola, Lay's, Tropicana, Gatorade, Quaker oraz Frito-Lay. PepsiCo jest jednym z największych producentów napojów i przekąsek na świecie.
Defensywne spółki i sektory
Istnieją pewne kategorie spółek, które zazwyczaj są uważane za defensywne i mogą być interesujące dla inwestorów szukających stabilnego zwrotu z inwestycji:
- Spółki z sektora konsumpcyjnego – obejmuje to firmy produkujące żywność, napoje, kosmetyki oraz inne produkty codziennego użytku. Ich produkty są powszechnie stosowane przez konsumentów, co zapewnia stabilny popyt i przewidywalne zyski.
- Spółki z sektora zdrowia – obejmuje to firmy związane z opieką zdrowotną, takie jak producenci leków, producenci sprzętu medycznego czy firmy ubezpieczeniowe. W przypadku sektora zdrowia, popyt na produkty i usługi zazwyczaj pozostaje stały, niezależnie od warunków rynkowych.
- Spółki z sektora usług publicznych – obejmuje to firmy zajmujące się dostarczaniem usług publicznych, takich jak woda, gaz, energia czy telekomunikacja. Ich produkty i usługi są niezbędne dla konsumentów, co zapewnia stabilność popytu i przewidywalne zyski.
Jednym z przykładów inwestycji defensywnych może być również zakup opcji sprzedaży na indeks S&P500. Ponadto, akcje defensywne, takie jak Coca Cola, Walmart i wymienione powyżej, wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów i stanowią wartościowe dodatki do portfela inwestycyjnego.
Chcesz zacząć inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje
